智慧理财师极速版
- 暂无安卓版
- 暂无苹果版
- 类型：金融理财
- 版本：V2.7.2
- 大小：70.56 MB
- 更新：2024-02-08 08:00
- 语言：简体中文
- 等级：
- 平台：Android/Ios
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软件介绍
软件截图
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网友评论
你是否有购买基金进行理财呢？那么想要帮助自己能够更好地管理自己投资计划吗？那么就来试试这款智慧理财师吧。智慧理财师app是专为个人打造的财富管理软件，智慧理财师app可以帮助用户学会理财，智慧理财师拥有专业的理财管理知识，还有基金分析，智慧理财师app帮助用户规划理财。
软件介绍
智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具。
软件优势
财富规划：
根据不同的客户理财需求，以全市场产品为产品配置库，提供25套最优基本理财配置方案，数百套个性理财配置方案，为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。
基金管理：
支持上千客户的资产信息管理，及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。
基金诊断：
快速判断基金优势，全面了解基金情况
基金定投：
重现定投历史，展示投资收益
理财工具：
教您一眼看穿理财套路，比较产品优劣
软件亮点
预警功能，在这里用户可以设置相应的智能化预警提醒；
查询功能，实现自由搜索，可按基金进行查询或是测试等操作；
基金管理，对自己的相关资金进行管理，非常的方便简单；
理财产品，可以帮助用户更好的提供产品信息，方便选择进行理财；
基金诊断功能，提供了基金诊断功能，方便用户快速的判断基金优劣；
软件功能
海量的理财配置方案，可以满足不同的客户理财需求，非常方便；
详细的投资规划报告单可以任你查看了解，非常的贴心；
优质的数据统计，为用户重点提取行为日志、依托项目进行分析；
可以适用于全面屏操作，使用更加的舒适简单；
软件用法
1.下载智慧理财师app并进行安装使用
2.打开应用进入使用界面进行操作
3.打开我的，进行注册登录，编辑信息
4.打开首页，点击财富规划，了解更多的优质信息
5.点击理财产品，查看诸多的产品信息
6.点击基金管理，进行相应的操作
更新日志
【更新内容】
1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具；
2、新增APP分享：财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天；
3、数据统计：重点提取行为日志、依托项目进行分析；
4、增值服务：客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务；
预警通知服务：将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户，达到提醒维护客户基金信息的功能；
后台管理系统：登录PC端查看名下客户总信息，具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务；
基金管理：支持以群组形式管理，账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限；
5、优化了财富规划和保险规划；
6、适配全面屏、体验更流畅
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